La función «Importar clientes» de NovoPsych está diseñada para ahorrar tiempo a los usuarios y agilizar la gestión de clientes. Al importar la información de tus clientes de forma masiva, puedes crear nuevos clientes de forma fácil y rápida sin tener que introducir los datos manualmente. Esto también reduce el riesgo de errores, te ayuda a mantener registros precisos de los clientes y te permite dedicar más tiempo a lo que más importa: la atención al cliente.
Importar listas de clientes puede resultar útil para centros educativos, programas grupales o consultas que se están incorporando a la plataforma NovoPsych.
Para importar tus clientes, sigue estos pasos:
1 – Selecciona la opción «Cuenta» en la parte superior de la pantalla y elige la función «Importar clientes» (en la parte inferior de la lista de la izquierda):
2 – A continuación, descarga la «Plantilla de importación de clientes», tal y como se muestra a continuación. Esta será la plantilla de hoja de cálculo que utilizarás para introducir o copiar la información de tus clientes.
3 – La plantilla de hoja de cálculo CSV (que se muestra a continuación y se abre en Google Sheets) contiene columnas para el nombre y los apellidos del cliente y la fecha de nacimiento, que es obligatorio rellenar. El resto de columnas son opcionales: el correo electrónico del cliente, el sexo, el correo electrónico del usuario asignado (relevante si se asigna a otro profesional en un plan de tratamiento) y los nombres y correos electrónicos de los informantes. Las columnas opcionales se pueden dejar en blanco.
Nota: La columna de fecha de nacimiento que se destaca a continuación debe rellenarse con este formato (dd/mm/aa) para que sea válida para la importación de clientes.
4 – Una vez que hayas rellenado la plantilla CSV, ya puedes subir e importar el archivo:
5 – Una vez seleccionado el archivo, podrás ver su nombre. A continuación, puedes seleccionar la opción «Importar clientes»:
6 – A continuación, aparecerá una vista previa de todos tus clientes y se confirmará si están validados para la importación (bajo los nombres de los clientes aparecerá el mensaje «Datos del cliente validados correctamente», tal y como se muestra a continuación). Para continuar con la importación de todos tus clientes validados, selecciona la opción «Importar clientes» que aparece a continuación:
7 – Ya has importado correctamente a tus clientes. En la pestaña «Clientes», deberías poder ver a los nuevos clientes en la lista: toda la información introducida en las columnas del archivo CSV (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico del cliente, asignado a usuario, nombres y correos electrónicos de los informantes) se introducirá automáticamente para el cliente. Siempre puedes comprobar algunos de los nuevos clientes para asegurarte de que aparecen correctamente en la lista.
Nota: Para realizar cambios o modificaciones en estos clientes, solo tienes que seleccionar la opción «Editar» en el perfil de cada uno de ellos para actualizar la información (tercera captura de pantalla más abajo).
