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Clientes Activos e Inactivos

Con el tiempo, tu lista de clientes puede crecer mucho, y es posible que incluya muchos registros de personas que ya han completado su tratamiento y que hace tiempo que recibieron el alta. 

Puedes marcar a los clientes como «Activos» o «Inactivos», lo cual puede resultar útil por varias razones:

  • Te ayuda a mantener organizada tu lista de clientes
  • Te avisará de los clientes a los que hay que hacer un seguimiento
  • Al realizar un análisis de datos, puedes optar por analizar únicamente los datos de los clientes activos o los de aquellos que hayan completado un ciclo de atención (y, por lo tanto, estén marcados como inactivos).
Aparecerá un botón «Revisar estado del cliente » que le avisará de los clientes a los que no se les ha realizado ninguna evaluación en los últimos seis meses, pero que siguen marcados como activos.
 
Puede consultar las sugerencias pararevisar la lista de clientes y marcarlos manualmente como inactivos. Consultar las sugerencias puede servirle de recordatorio para hacer un seguimiento ocerrar el expediente del paciente.
 
También puedes seleccionar «Marcar todos como inactivos», lo que marcará como inactivos a los clientes a los que no se les haya realizado una evaluación en los últimos seis meses. Esta es una buena opción para organizar rápidamente a tus clientes con unos pocos clics. Siempre puedes cambiar su estado a «activo» más adelante; además, si realizas una evaluación a un cliente inactivo, este quedará marcado automáticamente como «activo». 
 

Marcar a un cliente como inactivo es totalmente reversible y no equivale a eliminarlo. Ni marcar a los clientes como inactivos ni eliminarlos reduce el número total de clientes a efectos de facturación. 

Imagen del Dr. Ben Buchanan
Dr. Ben Buchanan
CEO de NovoPsych y Psicólogo Clínico

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